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國債
中國國債收益率創新低

投資者把央行關于債市過熱的警告拋諸腦后，對經濟中的通縮力量做出回應，推動10年期國債收益率跌至2.13%。

美債
增持美債進入合適時期

王倩：美債當前的價格處于低價值區間，是走向上升拐點的開始，未來美債價值將伴隨著美國經濟復蘇的開始，走向上升階段。

債市
對美國關鍵期限利差和中美利差紛紛倒掛背后的思考

蔡浩：中美利差的收窄乃至倒掛，其實是中美宏觀經濟、政策周期錯位的體現，未來中美利差倒掛現象會繼續維系甚至加劇。

美債
通脹保值債券領跑美國國債市場

擔心通脹上揚的投資者今年大舉涌入通脹保值型債券，推動其今年迄今的總回報高于其他美國國債，甚至高于垃圾債券。

債市
資金“堰塞湖”未來如何演變？

蔡浩、李海靜：隨著債券供給增加，目前寬裕流動性環境將呈收斂局面，且制造業資本開支已現上行信號，投資回升有基礎，資金“堰塞湖”效應趨于緩和。

債市
放貸不如買債，資產轉換時點到了嗎？

蔡浩：資產切換可能是債市多頭參與者的一廂情愿，更何況下半年國債發行壓力較大，收益率上行幅度或會超預期。

債市
熊市下國開-國債利差走勢思考

蔡浩：參考2009年下半年，國開-國債利差在熊市下或呈現出先走闊再收窄的走勢，而這種打破常識的“例外”可能給市場帶來不一樣的交易機會。

國債收益率
全球避險情緒驟升，收益率曲線如何走？

蔡浩：中短期中國債市收益率曲線走平的概率較大，牛平的可能會高于熊平。長端利率的拐點可能出現在5、6月，而熊陡的幅度初期可能有限。

國債收益率
以史為鑒：從票據利率創新低看宏觀走勢

蔡浩：票據利率與國債收益率并非第一次倒掛，自次貸危機以后，類似的情況一共發生了三輪。那么倒掛的原因是什么，這又預示著什么？

美國經濟
美國收益率曲線倒掛

歐陽輝、葉冬艷：美國經濟也許并沒有那么健康，而收益率曲線倒掛可能預示著美國經濟在不久的將來增長放緩甚或滑入衰退。

美國國債
美國國債收益率曲線的沙盤推演

程實、錢智俊：短期內，美債收益率將保持高位震蕩，雖然繼續突然跳升概率不大，但債市長期承壓的格局和美股的調整將進一步延續。

去杠桿債市觀察
從“存款去哪了”看跌跌難休的債市

蔡浩：監管部門對去杠桿、市場出清的力度是有一定考量的，但這并不意味著年內債市跌跌不休的局面會就此打住。

國債關注 中國國債收益率創新低

美債關注 增持美債進入合適時期

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